Spāņu meitene satiek ūsainu mačo, kurš drāž viņu uz segas
Džūlija De Lusija ceļo pa Spāniju, meklējot dvēseles radinieku. Kā tas dzīvē bieži notiek, viņa nejauši satiek ūsu drupinātāju Emilio Ardanu, kuram ir tas gods viņu izdrāzt svaigā gaisā.